Uma ferramenta muito importante para aumentar a taxa de conversão, é o relatório de recuperação dos orçamentos, criado pelo Guia Odonto. Esse relatório é filtrado por estágios, no qual será, definida a relevância do orçamento para o paciente, e isso deve ser aproveitado pelo consultório. Os estágios são: em estudo, aprovado, acompanhamento e reprovado.
Orçamentos em acompanhamento
Quando um paciente pede um orçamento, geralmente ele busca preço e qualidade. No entanto, ele irá em outras clínicas para comparar com o orçamento criado pelo seu consultório. Nesse caso, utilize o status de ACOMPANHAMENTO, assim, não perderá esse orçamento de vista, podendo ligar para o paciente no dia seguinte, renegociando o orçamento com a finalidade de trazer o cliente para o consultório.
Muitos consultórios não retornam a ligação no dia seguinte (no máximo em uma semana), perdendo uma grande oportunidade de fechar um orçamento não aprovado. O motivo de não retornarem é simplesmente por não possuírem um relatório com todos os orçamentos criados e não aprovados.
Como colocar um orçamento em acompanhamento
Para adicionar um orçamento em ACOMPANHAMENTO, basta ir no menu Financeiro > Orçamentos. Nessa tela, temos o relatório com todos os orçamentos criados, encontre o orçamento em questão e clique no botão amarelo “AC“.
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Outra maneira é entrando dentro do orçamento, no topo do mesmo, teremos todos os estágios disponíveis para esse orçamento, basta clicar sobre “ACOMPANHAMENTO”.
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Filtre todos os orçamento em acompanhamento
Após definir os orçamentos em acompanhamento, ou seja, orçamento cujo paciente tem grande potencial de retorno (venda), acesse o menu Financeiro > Orçamentos. No topo da página, existem alguns filtros, um deles é por estágio, selecione o estágio “ACOMPANHAMENTO” e clique em “Filtrar“.
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Outros estágios disponíveis nos orçamentos
Por padrão um orçamento recém criado entrará no estágio “EM ESTUDO“, mostrando que será analisado pelo paciente. Após a primeira conversa, o paciente poderá dizer que decidirá depois, fazendo com que seja necessário colocar o orçamento em “ACOMPANHAMENTO“. Caso ele queira realizar os procedimentos do orçamento, você definirá como “APROVADO“. Por último, se o paciente não quer de maneira nenhuma realizar os procedimentos, defina-o como “REPROVADO“.