O Guia Odonto oferece uma ferramenta que facilita suas cobranças. Você pode enviar um link de cobrança por e-mail e WhatsApp. Esse link utiliza sua chave Pix e Qr-code. Quando seu paciente pagar, o dinheiro cai direito na sua conta.
Essa funcionalidade está disponível apenas no plano Safira.
Configurando o seu Pix
O primeiro passo é informar qual a sua chave Pix. Para configurar, acesse o menu principal do Guia Odonto em, Administrador > Configurações. Vá até aba Pix. Veja a imagem abaixo.
Escolha o tipo de chave que gostaria de utilizar, depois informe a chave e a cidade. Se necessário, adicione a multa que vamos cobrar quando seu paciente pagar após o vencimento.
Enviando a cobrança Pix via formulário de receita
Para enviar o link, você tem duas formas. A primeira é utilizando a receita, localizado no menu Financeiro > Receita / Despesa. Clique em “Add. receita / despesa”. A segunda maneira, mostraremos em outro post.
Para que a opção de envio do Pix esteja visível, selecione a forma de pagamento como Pix, em seguida, preencha o restante do formulário de acordo com a receita e salve. Lembre-se de marcar o formulário como entrada de caixa.
A receita adicionada, aparecerá no relatório de receitas e despesas, clique em “Conta”, como mostra a imagem abaixo.
Dentro da conta, clique no botão “Cobrar paciente via Pix”. O sistema enviará um e-mail e uma mensagem para o WhatsApp do paciente, cobrando o valor da receita.
Você tem a opção de cobrar uma multa, caso o paciente pague após a data de vencimento.
O que o link irá mostrar para o paciente?
Veja um exemplo de como ficará a cobrança. Podendo ser paga através do Qr-code ou chave Pix. Esse exemplo, vale tanto para o formulário de receita, como para as parcelas do orçamento.
WhatsApp: cobrança um dia antes do vencimento
Ao criar uma parcela com data de vencimento no futuro, o disparo da mensagem de WhatsApp ocorrerá apenas um dia antes do vencimento. Crie as parcelas e envie o Pix (botão verde). O e-mail será enviado de imediato, mas a mensagem de WhatsApp, servirá de lembrete. Um dia antes do vencimento de cada parcela, o paciente será notificado da cobrança.