O Guia Odonto oferece uma lista de documentos, para te ajudar na hora de solicitar uma assinatura eletrônica. Além disso, poderá utilizar nossos documentos como base para criar os próprios. Onde criar novos contratos Para criar um novo contrato, acesse o menu principal do Guia Odonto, em Administrador > Configurações. Depois, clique sobre o botão […]
Categoria: Geral
Orçamento: Como cobrar seus pacientes utilizando a sua chave Pix
O Guia Odonto oferece uma ferramenta que facilita suas cobranças. Você pode enviar um link de cobrança por e-mail e WhatsApp. Esse link utiliza sua chave Pix e Qr-code. Quando seu paciente pagar, o dinheiro cai direito na sua conta. Essa funcionalidade está disponível apenas no plano Safira. Configurando o seu Pix O primeiro passo […]
Como filtrar contas e parcelas vencidas
No relatório de receitas e despesas do Guia Odonto, você poderá filtrar todas as contas vencidas e pacientes que possuem alguma pendência. O relatório é filtrado com base em todas as contas com data de vencimento em atraso e sem data de pagamento. Filtrando as contas e parcelas vencidas O primeiro passo é acessar o […]
Como fechar o repasse e onde visualizar os foram fechados
O fechamento de repasse tem como objetivo definir a data de término do repasse anterior e começo do próximo repasse. Recomendamos fechar sempre no último dia de cada mês. Dessa forma, o sistema vai verificar todo procedimento realizado e pago, antes da data de fechamento. O repasse só pode ser fechado apenas uma vez por […]
Como adicionar um novo usuário/dentista
Cada plano oferece uma quantidade de usuários, esses usuários podem ser a secretária, o dentista ou o administrador do consultório. Como cadastrar um usuário Para registrar um novo usuário, acesse o menu principal do Guia Odonto em Administrador > Usuários. Após abrir a tela, clique sobre o botão “Cadastrar usuário/dentista”. Preencha o formulário de acordo […]
Acessando o perfil online do paciente através do Guia Odonto
Tudo que o paciente terá acesso são informações que ele já teria acesso com orçamentos impressos, ele poderá acessar os dias que foi à clínica, consultas marcadas, procedimentos realizados e aprovados, além das pendências com a clínica. Essa funcionalidade está disponível apenas no plano Safira. Como liberar o acesso ao paciente Primeiramente a clínica deverá […]
Como criar orçamentos sem utilizar o odontograma
Caso não se adapte a versão com odontograma, nós criamos esse formulário, onde conseguirá fazer as mesmas coisas. Vamos ensinar passo a passo de como adicionar procedimentos ao plano de tratamento e criar orçamentos a partir disso. Esconda o odontograma Para que você consiga ver a versão sem odontograma, desmarque a opção “Com odontograma?”. Localizada […]
Como utilizar a agenda por cadeiras
Primeiramente acesse Agenda > Agenda por cadeira. Para utilizar essa agenda, basta clicar sobre o horário que gostaria de marcar a consulta e preencher os campos, paciente e dentista. Com o formulário preenchido, clique em SALVAR. Essa agenda não possui o envio de confirmações automáticas via WhatsApp e SMS. Apenas a agenda por dentista envia […]
Como adicionar procedimentos em um plano/convênio com valores diferentes do particular
No Guia Odonto, você poderá adicionar planos ou convênios. Nesses planos, há a possibilidade de alterar os valores de cada procedimento no particular, dessa forma, quando o procedimento for adicionado em um orçamento através do prontuário do paciente, os valores serão importados da nova tabela de preços vinculada ao plano. Como criar um novo plano/convênio? […]
Como recuperar orçamentos utilizando o Guia Odonto
Uma ferramenta muito importante para aumentar a taxa de conversão, é o relatório de recuperação dos orçamentos, criado pelo Guia Odonto. Esse relatório é filtrado por estágios, no qual será, definida a relevância do orçamento para o paciente, e isso deve ser aproveitado pelo consultório. Os estágios são: em estudo, aprovado, acompanhamento e reprovado. Orçamentos […]