No Guia Odonto, você possui duas maneiras de dar descontos em orçamentos. Vamos abordar as duas maneiras nesse tutorial. Oferecendo desconto em um conjunto de procedimentos A primeira forma é inserindo o desconto em um conjunto de procedimentos. Ou seja, será descontado no valor total do orçamento. Para adicionar um desconto, acesse o orçamento e […]
Categoria: Financeiro
Como filtrar os pagamentos
Tanto as parcelas criadas nos orçamentos, como as receitas e despesas adicionadas via formulário, ambos aparecerão no relatório de receitas e despesas. Para acessar esse relatório, vá ao menu principal do Guia Odonto e acesse Financeiro > Receita / Despesa. Será aberto por padrão, toda movimentação financeira do mês. Filtrando as receitas e despesas do […]
Como criar orçamentos sem utilizar o odontograma
Caso não se adapte a versão com odontograma, nós criamos esse formulário, onde conseguirá fazer as mesmas coisas. Vamos ensinar passo a passo de como adicionar procedimentos ao plano de tratamento e criar orçamentos a partir disso. Primeiro passo: esconda o odontograma Para que você consiga ver a versão sem odontograma, desmarque a opção “Com […]
Como adicionar procedimentos em um plano/convênio com valores diferentes do particular
No Guia Odonto, você poderá adicionar planos ou convênios. Nesses planos, há a possibilidade de alterar os valores de cada procedimento no particular, dessa forma, quando o procedimento for adicionado em um orçamento através do prontuário do paciente, os valores serão importados da nova tabela de preços vinculada ao plano. Como criar um novo plano/convênio? […]
Controle financeiro do Guia Odonto (receitas e despesas)
Caso o seu consultório tenha a preferência de utilizar o movimento de caixa, ao invés de criar orçamentos, essa publicação é para você. As baixas dentro de um orçamento, já entrarão automaticamente no movimento de caixa (livro caixa). No entanto, alguns consultórios querem apenas controlar quanto de dinheiro entra e sai. Para encontrar o movimento […]
Como marcar um procedimento como realizado
Após um orçamento ser criado e aprovado, os procedimentos já estarão liberados, dentro do prontuário do paciente. Para ter acesso aos procedimentos liberados, acesse o prontuário, por meio do campos de busca acima da agenda e clique para abrir o prontuário. Marcar procedimento como realizado dentro do prontuário Assim que abrir o prontuário do paciente, […]
Como cadastrar um fornecedor
Para registrar saídas de caixa, é necessário cadastrar os fornecedores, por exemplo, o fornecedor de energia elétrica, fornecedor de materiais para o consultório, entre outros. Para cadastrar um fornecedor, acesse o menu Financeiro > Receita / Despesa, encontre o botão “Lista de fornecedores” e clique sobre ele. Dentro da tela, clique sobre o botão “Cadastrar um novo […]
Como inserir ou editar procedimentos no Guia Odonto
O Guia Odonto, possui uma tabela de procedimentos pré-cadastrada, na tabela você tem uma média de preços. No entanto, você poderá montar sua própria tabela de procedimentos, definir seus próprios preços e facilitar muito na hora de criar um orçamento. Para adicionar um procedimento, acesse o menu Financeiro > Procedimentos, depois clique sobre “Add. procedimento“, […]
Como cadastrar um novo tipo de despesa/entrada
O Guia Odonto, tem alguns tipos de despesas pré-cadastradas, mas é possível adicionar uma nova ou editar uma já existente. Para cadastrar uma nova despesa, acesse o menu Financeiro > Receita / Despesa. Clique no botão “Tipos de Receita / Despesa”. Para realizar a inserção de um novo tipo de receita ou despesa, clique no botão “Add tipo receita / […]
Como aprovar e dar baixas em um orçamento
Após criar um orçamento, ele precisa ser aprovado para que se possa dar baixa no pagamento ou marcá-lo como realizado. Um orçamento só pode ser aprovado, por um usuário com permissão de financeiro, caso contrário ele poderá apenas visualizar o orçamento. Para aprovar um orçamento, primeiro precisamos localizar o orçamento. Acesse no menu Financeiro > […]