No relatório de receitas e despesas do Guia Odonto, você poderá filtrar todas as contas vencidas e pacientes que possuem alguma pendência. O relatório é filtrado com base em todas as contas com data de vencimento em atraso e sem data de pagamento. Filtrando as contas e parcelas vencidas O primeiro passo é acessar o […]
Categoria: Financeiro
Como criar um orçamento de mensalidade
O Guia Odonto possui dois modelos de orçamento. O primeiro tem como objetivo registrar o recebimento de um conjunto de procedimentos. A outra opção é voltada para mensalidades. Nesse, você cria parcelas para cada procedimento. O maior exemplo é a ortodontia. Primeiro passo: escolha o procedimento Um ótimo exemplo de mensalidade, é a manutenção de […]
Como configurar descontos em orçamentos
No Guia Odonto, você possui duas maneiras de dar descontos em orçamentos. Vamos abordar as duas maneiras nesse tutorial. Oferecendo desconto em um conjunto de procedimentos A primeira forma é inserindo o desconto em um conjunto de procedimentos. Ou seja, será descontado no valor total do orçamento. Para adicionar um desconto, acesse o orçamento e […]
Como filtrar os pagamentos
Tanto as parcelas criadas nos orçamentos, como as receitas e despesas adicionadas via formulário, ambos aparecerão no relatório de receitas e despesas. Para acessar esse relatório, vá ao menu principal do Guia Odonto e acesse Financeiro > Receita / Despesa. Será aberto por padrão, toda movimentação financeira do mês. Filtrando as receitas e despesas do […]
Como criar orçamentos sem utilizar o odontograma
Caso não se adapte a versão com odontograma, nós criamos esse formulário, onde conseguirá fazer as mesmas coisas. Vamos ensinar passo a passo de como adicionar procedimentos ao plano de tratamento e criar orçamentos a partir disso. Esconda o odontograma Para que você consiga ver a versão sem odontograma, desmarque a opção “Com odontograma?”. Localizada […]
Como adicionar procedimentos em um plano/convênio com valores diferentes do particular
No Guia Odonto, você poderá adicionar planos ou convênios. Nesses planos, há a possibilidade de alterar os valores de cada procedimento no particular, dessa forma, quando o procedimento for adicionado em um orçamento através do prontuário do paciente, os valores serão importados da nova tabela de preços vinculada ao plano. Como criar um novo plano/convênio? […]
Controle financeiro do Guia Odonto (receitas e despesas)
Caso o seu consultório tenha a preferência de utilizar o movimento de caixa, ao invés de criar orçamentos, essa publicação é para você. As baixas dentro de um orçamento, já entrarão automaticamente no movimento de caixa (livro caixa). No entanto, alguns consultórios querem apenas controlar quanto de dinheiro entra e sai. Para encontrar o movimento […]
Como marcar um procedimento como realizado
Após um orçamento ser criado e aprovado, os procedimentos já estarão liberados, dentro do prontuário do paciente. Para ter acesso aos procedimentos liberados, acesse o prontuário, por meio do campos de busca acima da agenda e clique para abrir o prontuário. Marcar procedimento como realizado dentro do prontuário Assim que abrir o prontuário do paciente, […]
Como cadastrar um fornecedor
Para registrar saídas de caixa, é necessário cadastrar os fornecedores, por exemplo, o fornecedor de energia elétrica, fornecedor de materiais para o consultório, entre outros. Para cadastrar um fornecedor, acesse o menu Financeiro > Receita / Despesa, encontre o botão “Lista de fornecedores” e clique sobre ele. Dentro da tela, clique sobre o botão “Cadastrar um novo […]
Como inserir ou editar procedimentos no Guia Odonto
O Guia Odonto, possui uma tabela de procedimentos pré-cadastrada, na tabela você tem uma média de preços. No entanto, você poderá montar sua própria tabela de procedimentos, definir seus próprios preços e facilitar muito na hora de criar um orçamento. Para adicionar um procedimento, acesse o menu Financeiro > Procedimentos, depois clique sobre “Add. procedimento“, […]