O fechamento de repasse tem como objetivo definir a data de término do repasse anterior e começo do próximo repasse. Recomendamos fechar sempre no último dia de cada mês. Dessa forma, o sistema vai verificar todo procedimento realizado e pago, antes da data de fechamento. O repasse só pode ser fechado apenas uma vez por […]
Como adicionar um novo usuário/dentista
Cada plano oferece uma quantidade de usuários, esses usuários podem ser a secretária, o dentista ou o administrador do consultório. Como cadastrar um usuário Para registrar um novo usuário, acesse o menu principal do Guia Odonto em Administrador > Usuários. Após abrir a tela, clique sobre o botão “Cadastrar usuário/dentista”. Preencha o formulário de acordo […]
Como alterar as cores dos agendamentos com base no status
O Guia Odonto oferece a opção de customizar as cores dos agendamentos, com base no status. Por exemplo, o status confirmado, tem como cor padrão, o verde. O primeiro passo para customizar as cores, é acessar as configurações da agenda, localizado no canto superior direito da agenda. Veja a imagem abaixo. Ao acessar a página, […]
Como atualizar as permissões de um usuário
No Guia Odonto, você pode atribuir permissões a cada usuário. Essas permissões serão levadas em conta para o acesso ou bloqueio de determinadas telas do sistema. Um exemplo de módulo é o financeiro completo, onde o usuário tem acesso a todo movimento de caixa, criação e edição de orçamentos, recebimentos de pacientes, entre outras funções. […]
Como filtrar os pagamentos
Tanto as parcelas criadas nos orçamentos, como as receitas e despesas adicionadas via formulário, ambos aparecerão no relatório de receitas e despesas. Para acessar esse relatório, vá ao menu principal do Guia Odonto e acesse Financeiro > Receita / Despesa. Será aberto por padrão, toda movimentação financeira do mês. Filtrando as receitas e despesas do […]
Como visualizar as consultas agendadas
Nesse tutorial, mostraremos como filtrar as consultas do dia de todos os dentistas, de um dentista específico e de um paciente. Como visualizar as consultas do mês Para visualizar todas as consultas, primeiro acesse a agenda. No canto direito da tela, na versão web, clique em “Lista de consultas”. Por padrão será aberto as consultas […]
Acessando o perfil online do paciente através do Guia Odonto
Tudo que o paciente terá acesso são informações que ele já teria acesso com orçamentos impressos, ele poderá acessar os dias que foi à clínica, consultas marcadas, procedimentos realizados e aprovados, além das pendências com a clínica. Essa funcionalidade está disponível apenas no plano Safira. Como liberar o acesso ao paciente Primeiramente a clínica deverá […]
Como customizar a mensagem de confirmação via WhatsApp
A mensagem de confirmação do Guia Odonto pode ser customizada. Utilizamos variáveis para personalizar cada mensagem, mediante a consulta que estamos buscando confirmar. Onde vou para customizar minha mensagem? Para acessar as configurações no computador, veja o canto superior direito da agenda. Clique sobre o botão “Configurações da agenda”. Como customizar a mensagem Como dito […]
Como criar orçamentos sem utilizar o odontograma
Caso não se adapte a versão com odontograma, nós criamos esse formulário, onde conseguirá fazer as mesmas coisas. Vamos ensinar passo a passo de como adicionar procedimentos ao plano de tratamento e criar orçamentos a partir disso. Primeiro passo: esconda o odontograma Para que você consiga ver a versão sem odontograma, desmarque a opção “Com […]
Como utilizar a agenda por cadeiras
Primeiramente acesse Agenda > Agenda por cadeira. Para utilizar essa agenda, basta clicar sobre o horário que gostaria de marcar a consulta e preencher os campos, paciente e dentista. Com o formulário preenchido, clique em SALVAR. Essa agenda não possui o envio de confirmações automáticas via WhatsApp e SMS. Apenas a agenda por dentista envia […]