No Guia Odonto, você pode atribuir permissões a cada usuário. Essas permissões serão levadas em conta para o acesso ou bloqueio de determinadas telas do sistema. Um exemplo de módulo é o financeiro completo, onde o usuário tem acesso a todo movimento de caixa, criação e edição de orçamentos, recebimentos de pacientes, entre outras funções. […]
Categoria: Rubi
Como filtrar os pagamentos
Tanto as parcelas criadas nos orçamentos, como as receitas e despesas adicionadas via formulário, ambos aparecerão no relatório de receitas e despesas. Para acessar esse relatório, vá ao menu principal do Guia Odonto e acesse Financeiro > Receita / Despesa. Será aberto por padrão, toda movimentação financeira do mês. Filtrando as receitas e despesas do […]
Como customizar a mensagem de confirmação via WhatsApp
A mensagem de confirmação do Guia Odonto pode ser customizada. Utilizamos variáveis para personalizar cada mensagem, mediante a consulta que estamos buscando confirmar. Onde vou para customizar minha mensagem? Para acessar as configurações no computador, veja o canto superior direito da agenda. Clique sobre o botão “Configurações da agenda”. Como customizar a mensagem Como dito […]
Como criar orçamentos sem utilizar o odontograma
Caso não se adapte a versão com odontograma, nós criamos esse formulário, onde conseguirá fazer as mesmas coisas. Vamos ensinar passo a passo de como adicionar procedimentos ao plano de tratamento e criar orçamentos a partir disso. Primeiro passo: esconda o odontograma Para que você consiga ver a versão sem odontograma, desmarque a opção “Com […]
Como utilizar a agenda por cadeiras
Primeiramente acesse Agenda > Agenda por cadeira. Para utilizar essa agenda, basta clicar sobre o horário que gostaria de marcar a consulta e preencher os campos, paciente e dentista. Com o formulário preenchido, clique em SALVAR. Essa agenda não possui o envio de confirmações automáticas via WhatsApp e SMS. Apenas a agenda por dentista envia […]
Como adicionar procedimentos em um plano/convênio com valores diferentes do particular
No Guia Odonto, você poderá adicionar planos ou convênios. Nesses planos, há a possibilidade de alterar os valores de cada procedimento no particular, dessa forma, quando o procedimento for adicionado em um orçamento através do prontuário do paciente, os valores serão importados da nova tabela de preços vinculada ao plano. Como criar um novo plano/convênio? […]
Como recuperar orçamentos utilizando o Guia Odonto
Uma ferramenta muito importante para aumentar a taxa de conversão, é o relatório de recuperação dos orçamentos, criado pelo Guia Odonto. Esse relatório é filtrado por estágios, no qual será, definida a relevância do orçamento para o paciente, e isso deve ser aproveitado pelo consultório. Os estágios são: em estudo, aprovado, acompanhamento e reprovado. Orçamentos […]
Como emitir boletos no Guia Odonto + Asaas
O Guia Odonto possui emissão de boletos com baixas automáticas, tendo como objetivo, facilitar o trabalho do setor financeiro das clínicas. Ao emitir um boleto, o profissional não precisará mais se preocupar em verificar se o boleto já foi pago, nosso sistema reconhece o pagamento e adiciona ao orçamento a data de pagamento. E quando […]
Como personalizar o odontograma do paciente
No Guia Odonto, temos uma função que personaliza o odontograma para cada paciente. Você poderá alterar as imagens dos dentes de acordo com o tratamento, dessa forma, quando o paciente chegar no consultório, o profissional já saberá exatamente, como a boca do mesmo se encontra. Veja na imagem abaixo, como é apresentado um odontograma sem […]
Como agendar uma consulta no Guia Odonto
O Guia Odonto, possui duas agendas diferentes, a primeira é mais comum, dividida por dias da semana e focada no dentista, cada dentista terá seus horários e a consulta pode ser marcada nos mesmos horários de outros dentistas. A segunda agenda é focada em cadeiras, muito utilizada em clínicas de ortodontia, o foco dessa são […]