Para solicitar a assinatura de um procedimento, acesse o prontuário do paciente, vá até a lista de procedimentos realizados e solicite a assinatura. Para um procedimento ser marcado como realizado, ele precisa estar dentro de um orçamento aprovado. Para saber como marcar um procedimento como realizado, clique aqui. A solicitação da assinatura está disponível apenas […]
Categoria: Financeiro
Como emitir recibos
No Guia Odonto você possui duas formas de emitir recibos, a primeira é utilizando um orçamento já criado e a segunda é utilizando uma conta adicionada por meio do menu receita/despesa. Como emitir o recibo em um orçamento Acesse o prontuário do paciente, crie ou abra um orçamento. No centro do orçamento encontra-se o botão […]
Por que utilizar as mensagens automáticas?
Existem diversas vantagens em utilizar as mensagens automáticas via WhatsApp. A primeira vantagem é o tempo economizado, que pode ser revertido em tarefas realmente essenciais. A segunda vantagem é diminuir o erro humano, como por exemplo, um paciente que não se lembra de pagar o boleto. Maior segurança e menos chance de cair em golpes […]
Organize os orçamentos criados por estágio
Os estágios ajudam a saber como está a negociação com o paciente. Você poderá migrar de um estágio para outro de acordo com a evolução das conversas. Vamos apresentar nesse post, cada estágio disponível nos orçamentos do Guia Odonto. Em estudo O estágio em estudo é mostrado quando o orçamento acaba de ser criado. Ele […]
Conheça a assinatura eletrônica nos orçamentos
Oferecemos no plano Safira, a assinatura eletrônica dos orçamentos. O paciente poderá assinar de casa, utilizando o dedo na tela do celular. Registraremos o IP, localização aproximada, smartphone utilizado e sistema operacional do paciente que assinou. Coletar essas informações, garantem maior veracidade a assinatura. Como solicitar a assinatura do orçamento/contratos Com o orçamento criado, vá […]
Como criar seu próprio contrato ou termo
O Guia Odonto oferece uma lista de documentos, para te ajudar na hora de solicitar uma assinatura eletrônica. Além disso, poderá utilizar nossos documentos como base para criar os próprios. Onde criar novos contratos Para criar um novo contrato, acesse o menu principal do Guia Odonto, em Administrador > Configurações. Depois, clique sobre o botão […]
Conta: Como cobrar seus pacientes utilizando a sua chave Pix
O Guia Odonto oferece uma ferramenta que facilita suas cobranças. Você pode enviar um link de cobrança por e-mail e WhatsApp. Esse link utiliza sua chave Pix e Qr-code. Quando seu paciente pagar, o dinheiro cai direito na sua conta. Essa funcionalidade está disponível apenas no plano Safira. Configurando o seu Pix O primeiro passo […]
Orçamento: Como cobrar seus pacientes utilizando a sua chave Pix
O Guia Odonto oferece uma ferramenta que facilita suas cobranças. Você pode enviar um link de cobrança por e-mail e WhatsApp. Esse link utiliza sua chave Pix e Qr-code. Quando seu paciente pagar, o dinheiro cai direito na sua conta. Essa funcionalidade está disponível apenas no plano Safira. Configurando o seu Pix O primeiro passo […]
Como filtrar contas e parcelas vencidas
No relatório de receitas e despesas do Guia Odonto, você poderá filtrar todas as contas vencidas e pacientes que possuem alguma pendência. O relatório é filtrado com base em todas as contas com data de vencimento em atraso e sem data de pagamento. Filtrando as contas e parcelas vencidas O primeiro passo é acessar o […]
Como criar um orçamento de mensalidade
O Guia Odonto possui dois modelos de orçamento. O primeiro tem como objetivo registrar o recebimento de um conjunto de procedimentos. A outra opção é voltada para mensalidades. Nesse, você cria parcelas para cada procedimento. O maior exemplo é a ortodontia. Primeiro passo: escolha o procedimento Um ótimo exemplo de mensalidade, é a manutenção de […]