O fechamento de repasse tem como objetivo definir a data de término do repasse anterior e começo do próximo repasse. Recomendamos fechar sempre no último dia de cada mês. Dessa forma, o sistema vai verificar todo procedimento realizado e pago, antes da data de fechamento. O repasse só pode ser fechado apenas uma vez por […]
Categoria: Tutorial Guia Odonto
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Como alterar as cores dos agendamentos com base no status
O Guia Odonto oferece a opção de customizar as cores dos agendamentos, com base no status. Por exemplo, o status confirmado, tem como cor padrão, o verde. O primeiro passo para customizar as cores, é acessar as configurações da agenda, localizado no canto superior direito da agenda. Veja a imagem abaixo. Ao acessar a página, […]
Como atualizar as permissões de um usuário
No Guia Odonto, você pode atribuir permissões a cada usuário. Essas permissões serão levadas em conta para o acesso ou bloqueio de determinadas telas do sistema. Um exemplo de módulo é o financeiro completo, onde o usuário tem acesso a todo movimento de caixa, criação e edição de orçamentos, recebimentos de pacientes, entre outras funções. […]
Como filtrar os pagamentos
Tanto as parcelas criadas nos orçamentos, como as receitas e despesas adicionadas via formulário, ambos aparecerão no relatório de receitas e despesas. Para acessar esse relatório, vá ao menu principal do Guia Odonto e acesse Financeiro > Receita / Despesa. Será aberto por padrão, toda movimentação financeira do mês. Filtrando as receitas e despesas do […]
Como visualizar as consultas agendadas
Nesse tutorial, mostraremos como filtrar as consultas do dia de todos os dentistas, de um dentista específico e de um paciente. Como visualizar as consultas do mês Para visualizar todas as consultas, primeiro acesse a agenda. No canto direito da tela, na versão web, clique em “Lista de consultas”. Por padrão será aberto as consultas […]
Como customizar a mensagem de confirmação via WhatsApp
A mensagem de confirmação do Guia Odonto pode ser customizada. Utilizamos variáveis para personalizar cada mensagem, mediante a consulta que estamos buscando confirmar. Onde vou para customizar minha mensagem? Para acessar as configurações no computador, veja o canto superior direito da agenda. Clique sobre o botão “Configurações da agenda”. Como customizar a mensagem Como dito […]
Como criar orçamentos sem utilizar o odontograma
Caso não se adapte a versão com odontograma, nós criamos esse formulário, onde conseguirá fazer as mesmas coisas. Vamos ensinar passo a passo de como adicionar procedimentos ao plano de tratamento e criar orçamentos a partir disso. Esconda o odontograma Para que você consiga ver a versão sem odontograma, desmarque a opção “Com odontograma?”. Localizada […]
Como utilizar a agenda por cadeiras
Primeiramente acesse Agenda > Agenda por cadeira. Para utilizar essa agenda, basta clicar sobre o horário que gostaria de marcar a consulta e preencher os campos, paciente e dentista. Com o formulário preenchido, clique em SALVAR. Essa agenda não possui o envio de confirmações automáticas via WhatsApp e SMS. Apenas a agenda por dentista envia […]
Como adicionar procedimentos em um plano/convênio com valores diferentes do particular
No Guia Odonto, você poderá adicionar planos ou convênios. Nesses planos, há a possibilidade de alterar os valores de cada procedimento no particular, dessa forma, quando o procedimento for adicionado em um orçamento através do prontuário do paciente, os valores serão importados da nova tabela de preços vinculada ao plano. Como criar um novo plano/convênio? […]
Como personalizar o odontograma do paciente
No Guia Odonto, temos uma função que personaliza o odontograma para cada paciente. Você poderá alterar as imagens dos dentes de acordo com o tratamento, dessa forma, quando o paciente chegar no consultório, o profissional já saberá exatamente, como a boca do mesmo se encontra. Veja na imagem abaixo, como é apresentado um odontograma sem […]